ノバレーゼ(9160)
ブライダル事業、レストラン運営
(ブック・中立)(5)
ゲストハウスタイプのウェディング事業を展開。
レストラン事業は全体の4%程度(2022.12月期)。
経営者の交代、経営革新により業績回復、経営が軌道に乗ったため再上場。
コロナ低迷期を脱し低成長ではあるが売上は右肩上がり。
売出しのみで時価総額の半分も一気に市場放出して流動化。
投資ファンドのみが放出する現金化イベントで買いは集まりそうにない。
実績(連結:2022.12):PER 9倍程度、予想(連結:2023.12):PER 8倍程度(HP)。
ハウスウェディング中心の銘柄と比べるとややディスカウントされた印象。
市場放出規模も大きく再上場銘柄は買いが集まらないため公募価格近辺と予想。
当選確率は主幹事のネット完全抽選枠で60%程度となり当選容易。
さすがに主力市場が潤っても不人気業態のIPOにまでは資金は回ってこない様態。
公開価格割れも十分視野に。
すべてロックアップ(90日)がかかっているため売りなし。
反面、ストックオプションは合計:1,840,000株。発行済株式総数の7.4%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。
子会社も含めた役職員のみに多量発行。
想定仮条件: 570円
公開規模: 約71億円(OA込)･時価総額: 約143億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):50%
初値予想: 560円～660円
ホームページ:
https://www.novarese.co.jp/
====類似銘柄 PER====
テイクアンド 8倍
ＩＢＪ 18倍
エスクリ 12倍
アイケイケイ 13倍
平安レイ 8倍
クラウディア 16倍
一蔵 5倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
野村 11,425,800株(10,850人)
三菱 272,000株(260人)
日興 184,900株(175人)
大和 152,300株(145人)
みずほ 152,300株(145人)
楽天 108,800株(1,040人)
松井 108,800株(1,088人)
SBI 108,800株(480人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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