GENOVA(9341)
メディカルプラットフォーム、スマートクリニック
(ブック・積極参加)(6)
医療関連のネットメディア事業が中心で1,000名を超える監修医師と連携して
情報発信しているところが特徴。
スマートクリニック事業では医療機関にある自動精算機、再来受付機を提供。
実績(連結:2022.3):PER 43倍程度・予想(連結:2023.3):PER 30倍程度(投げ込み)。
ただのネット系メディア事業と比べると割高な印象。
高PERの医療メディア事業と比べるとややディスカウントされた印象。
会社の調達資金(公募)はわずか13億円で現金化イベント濃厚、
公開規模が大きいため当選は容易で初値は期待できない。
主幹事ではチャレンジポイントなしでも
補欠当選も含めれば当選は非常に容易な結果となった。
主幹事での結果は当選確率80%(補欠当選100%、繰上げ当選0件)
90%近くにロックアップ(90日・180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の5%近くのVC保有分がロックアップ解除。
ロックアップがないものは売出しで放出済み。
ストックオプションは合計:543,000株。発行済株式総数の5.47%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。
役職員中心で占めるのではなく幅広い従業員に割り当て。
想定仮条件: 1,760円
公開規模: 約62億円(OA込)･時価総額: 約298億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):21%
初値予想: 1,800円～2,100円
ホームページ:
https://genova.co.jp/
====類似銘柄 PER====
ケアネット 33倍
ベビーカレンダ 68倍
メドレー 132倍
カラダノート 連続赤字
アイティメデ 18倍
レオクラン 11倍
メディアス 27倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
SBI 3,047,800株(13,500人)
クレディ 304,600株(0人)
野村 60,900株(55人)
日興 18,200株(15人)
大和 18,200株(15人)
三菱 18,200株(15人)
あかつき 6,000株(0人)
岡三 6,000株(5人)
東海東京 6,000株(5人)
松井 6,000株(60人)
マネックス 6,000株(55人)
楽天 6,000株(55人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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