INFORICH(9338)ipo目論見書

モバイルバッテリーシェアリングサービス


(ブック・中立)(5)

2018年、競合他社に先駆けスマホ充電レンタルサービスをスタート、
全国設置数ナンバー1で業界トップシェア。
バッテリースタンドにサイネージ広告を表示して広告収入も得ている。


実績・予想(連結:2019.12-2022.12):赤字(HP)。
売上は倍増している一方で赤字続き。中期経営計画内で黒字化を図る。
Wi-Fiルーターレンタルの「ビジョン」辺りが比較対象で異常に割高な印象。
市場調達資金はわずか3億程度で売出なし。上場目的がいまいち理解できない。


全体の80%近くにロックアップ(90日・180日)がかかっている。
全体の10%近くを占めるVCにロックアップなし。
2倍を超えると全体の25%近くを占めるVCがロックアップ解除となるため
初値2倍越えは考えにくい。


ストックオプションは合計:288,590株。発行済株式総数の13.88%に相当。
半数近くがが権利行使可能期間でかなりのボリューム。
執行役員、取締役、信託会社中心に割り当て。


想定仮条件: 4,400円
公開規模: 約3億円(OA込)・時価総額: 約81億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):3%
初値予想: 4,200円~4,700円
ホームページ:https://inforich.net/


====類似銘柄 PER====
ビジョン   43倍
パシフィック 23倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
大和
SBI
楽天
岡三
丸三
ちばぎん
ひろぎん
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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