IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

システムインテグレーション、クラウドインテグレーション

(ブック・積極参加)(7)

IT×英語に特化し、高い英語力があるのが売り。
クラウドソリューションが中心となりSalesforceプラットフォームを中心とした
SaaS製品等の導入・コンサルティング・サポート事業を展開。
売上は右肩上がりでも成長率は弱め。

IPOによる手取り概算はわずか7千万円程度(借入金返済)。
発行済株式総数の95.2%は1社のファンドが占有。
売出しで多量に放出する現金化イベント・・・
しかし、同業他社と比べるとかなり割安な仮条件で
公開価格近辺なら中・長期保有に期待できそう

実績(連結:2022.12):PER 17倍程度、予想(2023.12):PER 16倍程度(HP)。
AWSやセールスフォース関連銘柄と比べると格安な仮条件で積極参加。

すべてロックアップ(90日)がかかっているため売りなし。
その反面、ストックオプションは合計:251,545株。発行済株式総数の5.5%に相当。
すべて既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバーのみに多量発行。

想定仮条件: 1,960円
公開規模: 約69億円(OA込)･時価総額: 約91億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):76%
初値予想:　2,300円～2,700円
ホームページ: https://www.tech-earth.co.jp/

====類似銘柄　PER====
ｒａｋｕｍｏ　　38倍
サーバーワーク　97倍
カナミック　　　30倍
テラスカイ　　　36倍
ＡＳＪ　　　　　60倍
ネオジャパン　　26倍
ビープラッツ　　24倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
野村
三菱
コスモ
日興
SBI
楽天
マネックス
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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