CS-C(9258)ipo目論見書

個人・中小企業を中心としたDX事業


(ブック・積極参加)(7)

地域に根付いた店舗ビジネスを中心に
クラウドアプリでマーケティングツールを提供。


実績(2020.9):PER 311倍程度。実績(2021.9):PER 47倍程度。
予想(2022.9):PER 34倍程度(投げ込み)。
DX関連銘柄と比べるとややディスカウントされた印象。


90%近くにロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:562,500株。発行済株式総数の11.25%に相当。
すべてがすでに権利行使可能期間。ほとんど顧問税理士が占め。
信託型ストックオプションのため業績連動型。


想定仮条件: 900円
公開規模: 約19億円(OA込)・時価総額: 約56億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):34%
初値予想: 1,500円~1,900円
ホームページ:https://s-cs-c.com/


====類似銘柄 PER====
Sharing  38倍
デリバリーコン  28倍
ジーネクスト   45倍
WACUL    49倍
Kaizen Plat    90倍
プロジェクトカン 92倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
SBI   1,874,600株(8,250人)
大和   93,800株(90人)
みずほ  65,600株(60人)
日興   18,800株(16人)
三菱   18,800株(16人)
松井   18,800株(188人)
極東   18,800株(0人)
丸三   9,400株(7人)
コスモ  9,400株(8人)
岡三   9,400株(8人)
東洋   9,400株(0人)
アイザワ 9,400株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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