IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

マネジメントサービス・プリンシパル投資事業

(ブック・積極参加)(6)

アジアを中心に経営支援・M&A・DX推進支援を国境を越えて展開。
創業10年で世界17拠点へと事業拡大。

実績(連結:2021.12):PER 22倍程度。予想(連結:2022.12):PER 25倍程度(HP)。
国際財務報告基準(米ドル113.68円換算)。
国内中小企業向けのM&A・経営支援銘柄辺りが比較対象で
ややディスカウントされた印象。

すべてロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは明確には非公開。
合計:5億円程度のストックオプションが発行済み(行使価格:5米ドル)。
業績目標達成後に権利行使可能(上場後6年間有効)。

想定仮条件: 1,050円
公開規模: 約36億円(OA込)･時価総額: 約155億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):23%
初値予想:　1,300円～1,700円
ホームページ:https://ycp.com/ja/

====類似銘柄　PER====
名南Ｍ＆Ａ　　　22倍
ライトアップ　　31倍
ジーネクスト　　37倍
ユナイトアンド　39倍
グローム　　　　17倍
オンデック　　　590倍
ストライク　　　41倍
Ｍ＆Ａキャピ　　42倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
野村　　　4,121,900株(3,920人)
みずほ　　　117,700株(110人)
日興　　　　78,500株(73人)
SBI　　　　　78,500株(350人)
マネックス　39,200株(370人)
松井　　　　39,200株(392人)
岡三　　　　39,200株(36人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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