ビーウィズ(9216)
コンタクトセンター･BPOサービス、各種AI･DXソリューション開発･販売
(ブック・不参加)(4)
顧客企業と業務委託契約。企業に代わってコンタクトセンターや受託業務を遂行。
クラウド環境などデジタル技術を活用したコンタクトセンター運営が特徴。
業務内容に目新しさはなくパソナの現金化イベントでBB参加は避けたい。
売上は堅調なため安く寄り付けばチャンス。
親会社はパソナで株主トップ。約85億円を売出しで一気に放出。
株の半数以上はキープして支配権を維持。子会社の調達資金はわずか1.7億円程度。
実績(連結:2021.5):PER 16倍程度。予想(連結:2022.5):PER 16倍程度(HP)。
仮条件:1,400～1,700円は1,400円の下限で決まったためPER 11.5倍程度に低下。
同業他社(ハイテクデジタル系)と比べるとかなりディスカウントされている。
従来からあるアナログ系コールセンターと同等の仮条件で決定。
主幹事ネット当選確率80%・補欠当選で90%・窓口当選ほぼ100%
なおかつ複数株当選容易、補欠繰り上げ当選までもほぼ100%
公開価格割れを感じさせる不人気ぶり。
全体の90%程度にロックアップ(360日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:1,090,000株。しばらくの間行使できないため影響なし。
取締役中心に割り当て。
仮条件:1,400～1,700円 / 決定価格:1,400円
想定仮条件: 1,920円で算出
公開規模: 約117億円(OA込)･時価総額: 約263億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):44%
決定価格 1,400円で算出
公開規模: 約85億円(OA込)･時価総額: 約191億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):45%
初値予想: 1,300円～1,700円
ホームページ:https://www.bewith.net/
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====割当株数:OA･売出し株含む====
みずほ 5,300,000株(5,030人)
大和 265,000株(250人)
野村 212,000株(200人)
日興 212,000株(200人)
SBI 53,000株(233人)
楽天 53,000株(500人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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