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(ブック・不参加)(5)
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ケイマン諸島にあるVCが公開株全体のうち99%を売出しで放出する現金化イベント。
時価総額の60%が一気に流動株となる。
実績(連結:2023.2):PER 22倍程度、予想(連結:2024.2):PER 20倍程度(HP)。
業績堅調で売上も堅調に推移しているため、公募価格に成長は織り込み済み。
VC出口案件のIPOは連続公募割れが続いているためかややディスカウントされた印象
しかし、連続公募割れの地合いで予断を許さない状況。
大手コンサルティング銘柄と比べるとかなり割高な印象もあり見送りが賢明。
「主幹事が野村であれば買支えがあり公開価格は割らない」などといった
アノマリーは昨今では通用しなくなった。
年間の当選回数も限られているため僅かな譲渡益しか期待できないものは不参加を推奨。
ほぼすべてロックアップ(90日)がかかっているため売りなし。
ケイマン諸島にあるVCは全体で半分程度しか売出しで放出していないため
後々の強い売り圧力になり買いは手控えられそう・・・。
ストックオプションは合計:1,156,380株。発行済株式総数の4.8%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。役職員を中心に多量発行。
一部信託型も役職員中心。
想定仮条件: 850円/仮条件:800円～850円/決定価格: 850円
公開規模: 約124億円(OA込)･時価総額: 約208億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):60%
初値予想: 820円～860円
ホームページ:
https://www.rise-cg.co.jp/
====類似銘柄 PER====
マネジメントソリューション 47倍
フロンティア・マネジメント 21倍
エル・ティー・エス 27倍
ベイカレント 27倍
リンクアンドモチベーション 18倍
ブレインパッド 26倍
山田コンサルティング 12倍
識学 157倍
====割当株数:OA･売出し 海外割り当て分も含む====
野村 13,444,700株(13,000人)
SBI 633,500株(2,800人)
みずほ 158,300株(150人)
大和 158,300株(150人)
日興 126,700株(120人)
松井 25,300株(170人)
マネックス 25,300株(240人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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