トライト(9164)
医療福祉領域の人材紹介・人材派遣
(ブック・不参加)(4)
介護・看護・保育業界を中心に全国展開。
吸収合併した末、ファンドが子会社化した企業のためすべて売出しのみ。
会社の調達資金はなくファンドの現金化イベント。
全株の半数近くが流動株となる。規模も大きく初値は期待できそうにない。
実績(2021.12):PER 赤字、実績(2022.12):PER 45倍程度。
予想(2023.12):PER 38倍程度(HP:1620円で算出)。
決定価格:1200円で算出するとPER 28倍程度でまだまだ割高な印象。
同グループは赤字企業を買収する戦略のため業績は不安定。
特定領域(専門職・技術職)の人材紹介銘柄と比べると異常に割高。
仮条件は人気業態「医療機関支援」を考慮してか割高、
そのため想定価格から下げられた仮条件になったがまだまだ割高。
新興企業・大手と比べてもかなり割高。BB参加見送りが賢明。
公開価格は上限で決まらなかった背景から複数株当選容易。
当選確率は主幹事の完全抽選枠で100%だったため公開価格割れも十分視野に。
継続保有も含めるとすべてロックアップ(180日)がかかっているため売りは皆無。
その反面、ストックオプションは合計:2,951,514株。発行済株式総数の3%程度に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。役職員中心に多量発行。
信託型のためしばらくの間は行使できないため影響なし。
想定仮条件: 1,620円/仮条件:1,100円～1,300円/決定価格:1,200円
公開規模: 約745億円(OA込)･時価総額: 約1,620億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):46%
初値予想: 1,100円～1,300円
ホームページ:
https://tryt-group.co.jp/
====類似銘柄 PER====
クイック 12倍
ＭＲＴ 14倍
キャリア 19倍
ディップ 21倍
エスエムエス 40倍
グッピーズ 29倍
シンクロ 29倍
キャリアイン 16倍
メドレー 153倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
国内配分 17,000,000株/海外:23,000,000株
以下国内配分リスト(海外配分省略)
以下のうち一部海外の引受団に配分される可能性あり。
日興 13,918,600株(13,200人)
三菱 7,371,200株(7,000人)
BofA 673,200株(0人)
UBS 588,200株(0人)
SBI 149,600株(660人)
マネックス 149,600株(1420人)
楽天 149,600株(1420人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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