ブリーチ(9162)
シェアリング型統合マーケティング事業
(ブック・積極参加)(8)
初期費用やコンサルティング料なしの成果報酬型で
ウェブマーケティングDX支援を幅広い業種に提供。
売上急拡大で業績堅調。成長率が高く買いを集めそう。
成果報酬型のビジネスモデルは目新しく積極参加。
実績(2022.6):PER 50倍程度、予想(2023.6):PER 25倍程度(投げ込み)。
ネット広告代理店が比較対象とされ成長期待も織り込み済みの強気な仮条件。
ネットマーケティング銘柄、DXやアドテクノロジー系銘柄と比較すると割安な印象。
公取委の影響もあってか調達資金はかなり多め。
規模が大きく初値は期待できそうにないが、IPOに資金が回ってきているため2倍近辺も。
継続保有も含めるとすべてロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:2,842,000株。発行済株式総数の10.5%に相当。
全体の80%はすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
権利行使が可能になる条件は策定中でしばらく行使されそうにないため
早期売却はなし。VCと役職員中心に多量発行。
想定仮条件: 1,250円
公開規模: 約89億円(OA込)･時価総額: 約313億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):28%
初値予想: 2,300円～2,800円
ホームページ:
https://bleach.co.jp/
====類似銘柄 PER====
ＡＶｉＣ 16倍
ＧＭＯアドパ 16倍
ＧＭＯ ＴＥＣ 10倍
イーエムネット 12倍
マクロミル 4倍
デジタリフト 40倍
ジーニー 13倍
Ｓｐｅｅｅ 59倍
Ｍａｃｂｅｅ 37倍
シルバーエッグ 78倍
マイクロアド 59倍
フィードフォー 94倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
日興 5,255,000株(5,000人)
野村 1,800,000株(1,710人)
SBI 25,000株(111人)
みずほ 15,000株(14人)
楽天 10,000株(95人)
松井 10,000株(100人)
マネックス 10,000株(95人)
コスモ 5,000株(4人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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