東京地下鉄(9023)

旅客鉄道事業、都市・生活創造事業、流通事業
(ブック・積極参加)(6)
鉄道事業だけでなく駅構内店舗、商業施設の運営、オフィスビルの賃貸、
光ファイバーケーブルの賃貸なども展開。
上場による経営の自由度拡大によりこれらの事業拡大も期待できる。
特に大規模複合施設の再開発は注目されている。
売上高の91%は運輸(2024.3)、不動産は3%程度。
今年最大規模で政府保有株のIPOは日本郵政以来。
株主は財務大臣と東京都となり国が53.42%、都が46.58%の株式を保有する。
国の持ち分を売却して得た収入は東日本大震災の復旧・復興のために発行した
復興債の償還費用財源に。
上場発表に合わせ連結子会社の車両整備作業で、
数値を改ざんする不正が発覚したが鉄道業界全体の不正で影響はなし。
すべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションもなく売りなし。
総売出株式数の内訳は(8対2)。国内売出し232,400,000株・海外売出し58,100,000株
実績(連結:2024.3):PER 14倍程度、予想(連結:2024.3):仮条件上限でPER 13倍程度(HP)
国内最大の私鉄、近鉄と比べるとややディスカウントされた印象。
東京スカイツリーを軸に再開発を続ける関東最大規模の東武鉄道と比べると割安感無し。
郵政IPOが初値を下回り株価低迷していることから、高く寄り付いた時は早期売却に徹したい。
10月14日 :ブルームバーグによると仮条件上限の1,200円に決定。
10月9日時点で売り出しの8割を占める国内向けの需要はすでに売り出し株数を満たし、
海外分についても長期で資金を運用する機関投資家から売り出し株数を数倍上回る需要を集めたとのこと。
このことから上場後は海外勢の買いが期待できるため 公開価格近辺なら中・長期保有に投資妙味あり。
※当選確率は100%となった。
各社にわたって申し込めば1,000株は完全抽選枠でも余裕で当選すると
見込んでいたが個人投資家の高配当狙いとNISA枠の需要が旺盛で完全抽選枠の
1,000株単位当選は不可能な結果に。
SBIですら1,000万円単位で100株当選(または補欠当選)する程度で大人気。
各社完全抽選枠での当選株数はトータル300株+補欠当選300株(繰上なし)が平均。
想定仮条件: 1,100円 / 仮条件:1,100円~1,200円 / 決定価格: 1,200円
公開規模: 約 3,196億円(OAなし)・時価総額: 約 6,391億円。株式流動性・浮動株(OR):50%
決定価格(1,200円)から算出した価格
公開規模: 約 3,486億円(OAなし)・時価総額: 約 6,972億円。
初値予想: 1,300円~1,500円
ホームページ:
https://www.tokyometro.jp/
====類似銘柄 PER====
近鉄 15倍
東武鉄道 12倍
名古屋鉄道 12倍
東急 19倍
阪急阪神 15倍
東海旅客鉄道 9倍
東日本旅客鉄道 16倍
西日本旅客鉄道 13倍
====各社割当株数(国内割当:232,400,000株)====
野村 75,008,200株(70,000人)
みずほ 75,008,200株(70,000人)
ゴールドマン 16,330,300株(0人)
三菱 20,608,100株(18,000人)
日興 14,966,700株(13,000人)
大和 14,966,700株(13,000人)
SBI 3,174,300株(16,000人)
岡三 1,840,100株(1,700人)
東海東京 1,840,100株(1,200人)
楽天 1,840,100株(17,300人)
コスモ 805,000株(750人)
松井 805,000株(5,100人)
マネックス 805,000株(7,500人)
アイザワ 345,000株(0人)
あかつき 345,000株(0人)
極東 345,000株(0人)
東洋 345,000株(0人)
丸三 345,000株(0人)
水戸 345,000株(0人)
むさし 276,000株(250人)
FFG 264,500株(0人)
ちばぎん 264,500株(0人)
内藤 264,500株(0人)
西日本シティ 264,500株(0人)
Jトラスト 183,900株(170人)
立花 183,900株(0人)
八十二 183,900株(0人)
北洋 183,900株(0人)
リテラクレア 115,000株 (0人)
光世 103,600株(0人)
モルガン 11,000株(0人)
シティ 11,000株(0人)
BofA 11,000株(0人)
UBS 11,000株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
その他、403,100株について全国の金融商品取引業に委託販売
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