IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

エンジニア派遣・紹介事業

(ブック・不参加)(3)

1981年、エンジニア派遣サービス企業として設立。
機械系派遣が中心で、IT、製造は全体の5%以下でITとは無縁に近い。
独自で開発した人工知能を活用したマッチングシステムを導入。
売上は頭打ちで、予想は売上・純利益ともに減。

前期:PER　8倍程度、予想:PER　18倍程度(HP)。
SE派遣と比べると割安。機械・製造・工場派遣と比べると割高。

ほぼ全てロックアップが180日かかっているため売りなし。
売出しのみで国内募集 4,499,400株、海外募集 5,174,200株が目途で公募なし。

ストックオプションは合計　1,130,100株。発行済株式総数の4.2%を占める。
そのうち、第一回 831,300株(従業員140名)のみ既に権利行使可能期間。

想定仮条件: 1,310円
公開規模: 約136億円(OA込)･時価総額: 約349億円(新規調達込)。流動性･浮動株(OR):39%
初値予想:　1,100円～1,400円
ホームページ: https://www.forumeng.co.jp/

====類似銘柄　PER====
ＣＲＧ　　　　　14倍
コプロ　　　　　14倍
ウィル　　　　　13倍
アウトソーシン　13倍
セグエ　　　　　27倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
野村　　　3,599,600株+674,800株(4,060人)
みずほ　　449,900株(427人)
SBI　　　449,900株(2,835人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
　オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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