SOLIZE(5871)ipo目論見書

オンサイト、オフサイト開発受託、3Dプリント試作、製作、コンサルティング


(ブック・積極参加)(6)

自動車業界の開発部門を中心にサービスを提供。
顧客企業の製品開発に対し、エンジニアリング及びコンサルティングでの支援と、
試作モデル製作及び最終製品に使用できる製品の製作や3Dプリンター販売・保守等。


実績(連結:2022.12):PER 15倍程度、予想(連結:2023.12):PER 14倍程度(HP)。
3Dプリンタ関連銘柄と比べるとディスカウントされた印象なし。
成長率はいまいちで成長期待はなし。
3Dプリンターは日に日に進化しているとはいえ、市場のテーマ株としては弱い。
関連銘柄の株価が突如2倍3倍と暴騰したのは10年前の話。


すべてロックアップ(180日)がかかっている。
売出しはなく調達資金はすべて会社の投資資金へ充当される点は好意的。


ストックオプションは合計:555,600株。発行済株式総数の9.3%に相当。
その内、426,000株がすでに権利行使可能。
すべてロックアップがかかっている反面ストックオプションはかなりのボリューム。


想定仮条件: 1,380円
公開規模: 約16億円(OA込)・時価総額: 約83億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):19%
初値予想: 1,600円~1,900円
ホームページ: https://www.solize.com/


====類似銘柄 PER====
ローランド  10倍
群栄化学工業 11倍
JMC    20倍
協栄産業   10倍
あい     9倍
C&G    48倍
クラスター  38倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
大和   995,400株(950人)
野村    49,700株(45人)
日興    39,800株(35人)
みずほ   39,800株(35人)
SBI     9,900株(43人)
マネックス 4,900株(45人)
楽天    4,900株(45人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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