ロココ(5868)ipo目論見書

ITアウトソーシング・BPO 、システム開発・保守・導入支援


(ブック・積極参加)(6)

アウトソーシングとビジネスプロセスアウトソーシング事業が売上の68%を占める。
その他、クラウドソリューション事業 30%(22.12期)。


実績(連結:2022.12):PER 5.5倍程度、予想(連結:2023.12):PER 8倍程度(HP)。
成長率は低めでも業績堅調。
同業他社と比べるとかなりディスカウントされた印象で積極参加。


90%近くにロックアップ(90日)がかかっている。
ストックオプションは合計:216,300株。発行済株式総数の8.3%に相当。
その内、86,300株がすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に多量発行。


想定仮条件: 710円
公開規模: 約11億円(OA込)・時価総額: 約25億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):44%
初値予想: 1,200円~1,400円
ホームページ: https://www.rococo.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ペイロール  16倍
ダイレクトマ 17倍
エスクロー  24倍
富士ソフト  16倍
プレステージ 16倍
ブリッジ   10倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
野村 1,428,500株(1,360人)
みずほ   52,000株(48人)
岩井コスモ 21,000株(17人)
岡三    21,000株(17人)
SBI    10,000株(44人)
楽天    10,000株(95人)
松井    10,000株(70人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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