エスネットワークス(5867)
経営支援・再生支援・海外進出支援
(ブック・積極参加)(8)
経営支援コンサルティングが事業の中心となり売上の6割を占める。
財務戦略・支援といったCFO領域のコンサルティングを提供。
実績(連結:2022.12):PER 15倍程度、予想(連結:2023.12):PER 14倍程度(投げ込み)。
Ｍ＆Ａ関連銘柄と比べると適正価格。
公開規模が絞られロックアップも広くかかっているため初値は期待できそう。
当然のことながら主幹事では1千万円程度で完全抽選枠の
当選はできないプラチナ級の銘柄となった。初値2倍達成しても譲渡益は少ないため
チャレンジポイントを利用して参加した場合の当選確率は不明。
継続保有も含めほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:396,300株。発行済株式総数の13%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。
コラボレートパートナーと取締役メンバー中心に多量発行。
想定仮条件: 700円
公開規模: 約3億円(OA込)･時価総額: 約21億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):14%
初値予想: 1,000円～1,300円
ホームページ:
https://esnet.co.jp/
====類似銘柄 PER====
アイドマ 21倍
ＹＣＰ -倍
名南Ｍ＆Ａ 19倍
ライトアップ 12倍
ユナイトアンド 14倍
グローム 196倍
オンデック 14倍
ストライク 15倍
Ｍ＆Ａキャピ 13倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む====
SBI 367,500株(1,630人)
日興 10,500株(8人)
三菱 10,500株(8人)
みずほ 7,000株(5人)
アイザワ 3,500株(0人)
楽天 3,500株(32人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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