IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

経営支援・再生支援・海外進出支援

(ブック・積極参加)(8)

経営支援コンサルティングが事業の中心となり売上の6割を占める。
財務戦略・支援といったCFO領域のコンサルティングを提供。

実績(連結:2022.12):PER 15倍程度、予想(連結:2023.12):PER 14倍程度。
Ｍ＆Ａ関連銘柄と比べると適正価格。
公開規模が絞られロックアップも広くかかっているため初値は期待できそう。

継続保有も含めほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。

ストックオプションは合計:396,300株。発行済株式総数の13%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。
コラボレートパートナーと取締役メンバー中心に多量発行。

想定仮条件: 700円
公開規模: 約3億円(OA込)･時価総額: 約21億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):14%
初値予想:　1,100円～1,400円
ホームページ: https://esnet.co.jp/

====類似銘柄　PER====
アイドマ　　　　21倍
ＹＣＰ　　　　　-倍
名南Ｍ＆Ａ　　　19倍
ライトアップ　　12倍
ユナイトアンド　14倍
グローム　　　　196倍
オンデック　　　14倍
ストライク　　　15倍
Ｍ＆Ａキャピ　　13倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
SBI
日興
三菱
みずほ
アイザワ
楽天
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
　内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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