インテグラル(5842)
エクイティ投資、付随する経営及び財務に関するコンサルティング
(ブック・不参加)(5)
主として非公開株式会社への投資を目的にファンドを組成・運用。
調達資金は多く不人気業種の"証券・商品先物業"のため見送りが賢明。
実績(2022.12):PER 53倍程度、業績予想が困難のため非公開(HP)。
判断しにくい所だが急成長は織り込み済みのため割安な印象はなし。
下馬評通りJRC、ライズにつづき当選容易な結果に。
主幹事、副幹事の当選確率は完全抽選枠で50%程度、補欠当選100%(繰上当選なし)となり
1,000株単位の複数株当選容易銘柄とまでは行かない結果に。
すべてロックアップ(3-5年)がかかっているため売りなし(ストックオプション除く)。
ストックオプションは合計:2,842,000株。発行済株式総数(自己株含む)の8.19%に相当。
その内、90%近くが既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役だけでなく子会社従業員にまで幅広く割り当て。
想定仮条件: 2,800円～3,400円/仮条件:2,300円～2,400円/決定価格: 2,400円
公開規模: 約267億円(OA込)･時価総額: 約1,063億円(3,100円で算出)。OR:25%
初値予想: 2,300円～2,500円
ホームページ:
https://www.integralkk.com/
====類似銘柄 PER====
マーキュリア 9倍
ＦＰＧ 11倍
パワーソリュー 10倍
レオス 10倍
ファンドクリエ 14倍
いちご 13倍
日本アジア 22倍
アストマックス 24倍
ウェルスナビ 327倍
====割当株数:OA･売出し株含む(海外の割り当ては除く)====
大和 2,468,100株(2,400人)
野村 1,793,100株(1,710人)
BofA 18,900株(0人)
三菱 129,900株(122人)
みずほ 129,900株(122人)
日興 129,900株(122人)
コスモ 18,600株(15人)
松井 18,600株(130人)
マネックス 18,600株(177人)
岡三 18,600株(16人)
楽天 18,600株(177人)
SBI 18,600株(82人)
東海東京 18,600株(16人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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