くすりの窓口(5592)
薬局・医療向けソリューション
(ブック・積極参加)(6)
薬局検索サイト、電子おくすり手帳アプリの運営、共同仕入れサービス
薬局・医療機関・介護施設との基幹システムの提供が主な事業内容。
医療機関支援事業は人気の業態で積極参加。
公取委の影響もあり、昨今のIPO事情から
調達資金は多めに設定されているため上値は抑えられる。
実績(連結:2023.3):PER 46倍程度、予想(連結:2024.3):PER 24倍程度。
販売実績(第20期)はメディア事業33%、共同仕入れ事業43%、基幹システム24%。
薬局のシステム開発辺りが参考にされているため適正価格の範囲。
ほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の20%近くを占めるVCがロックアップ解除(売出しで放出後の残り)
ストックオプションは合計:460,800株。発行済株式総数の4.2%に相当。
すべてすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に多量発行。
想定仮条件: 1,640円
公開規模: 約53億円(OA込)･時価総額: 約180億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):30%
初値予想: 1,900円～2,300円
ホームページ:
https://kusurinomadoguchi.co.jp/
====類似銘柄 PER====
ＥＭシステムズ 24倍
東和ハイシステム 12倍
メディカルデータ 44倍
ｅＷｅＬＬ 50倍
====割当株数(海外OA)+売出し株含む====
SBI 2,660,000株(11,800人)
岡三 280,000株(267人)
大和 112,000株(105人)
日興 56,000株(50人)
みずほ 42,000株(38人)
東海東京 28,000株(24人)
アイザワ 8,400株(0人)
コスモ 8,400株(7人)
極東 8,400株(0人)
松井 8,400株(58人)
むさし 8,400株(7人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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