日本システムバンク(5530)ipo目論見書

コインパーキングの運営、駐車場機器の販売・保守


(ブック・参加)(5)

駐車場管理の総合商社として全国展開。
コインパーキングの造成・運営をグループ一手で提供できるところが強み。


実績(連結:2022.6):PER 12倍程度、予想(連結:2023.6):PER 10倍程度。
同じ不動産業種の同業他社と比べるとややディスカウントされた印象。
業績予想から売上は前年と変わらずで成長イメージはなし。
※4/5:完全抽選枠(主幹事)の当選確率が60%と当選容易だったため初値予想を下げました。
 完全抽選枠ではない日ごろから取引ありの窓口口座では85%。
 岡三オンライン証券は配分が少なく当選は困難。


90%近くにロックアップ(90日・180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の4%近くがロックアップ解除となる。


ストックオプションは合計:2,800株。
すべて権利行使可能期間だが規模は小さく影響なし。


想定仮条件: 1,800円
公開規模: 約3億円(OA込)・時価総額: 21億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):14%
初値予想: 1,900円~2,100円
ホームページ: https://www.syb.co.jp/


====類似銘柄 PER====
アズーム  40倍
日本駐車場 20倍
パーク24 25倍
パラカ   14倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
岡三  207,500株(200人)
SBI    7,500株(33人)
益茂   3,000株(0人)
アイザワ 1,500株(0人)
ちばぎん 1,500株(0人)
あかつき 1,500株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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