ノバシステム(5257)ipo目論見書

システムインテグレーション、クラウドサービス


(ブック・積極参加)(9)

金融業界向けが中心で事業全体の97.9%をシステムインテグレーションが占める。
その他、SaaS型業務支援システムなど提供。


実績(2021.12):PER 30倍程度。実績(2022.12):PER 10倍程度。
予想(2023.12):PER 8.5倍程度(HP)。
金融業界向けはIPOでは人気。仮条件も割安で積極参加。


全体の95%近くにロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
ストックオプションは合計:19,800株。発行済株式総数の1.65%に相当。
すべてすでに権利行使可能となるがわずかで影響なし。取締役がほとんど占めている。


想定仮条件: 1,660円
公開規模: 約7億円(OA込)・時価総額: 約22億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):32%
初値予想: 3,000円~3,500円
ホームページ: https://www.nova-system.com/


====類似銘柄 PER====
アクシス      12倍
FIXER     24倍
ランドコンピュータ 13倍
システムサポート  18倍
オロ        19倍
ビーブレイク    20倍
キーウェア     8倍
キャピタルアセット 29倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
みずほ  564,000株(540人)
野村   21,000株(19人)
岡三    7,000株(5人)
SBI    3,500株(16人)
マネックス 3,500株(33人)
松井    3,500株(35人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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