アイズ(5242)ipo目論見書

広告業界向けマッチングプラットフォーム事業


(ブック・積極参加)(8)

広告・マーケティングに関するサービスの売り手と買い手をつなぐ
BtoBプラットフォームを提供。
クチコミマーケティングプラットフォーム(トラミー:旧レビュープログ)運営。
その他、インターネット広告代理販売。
特定業界向け(BtoB)のプラットフォーマーはIPOで人気があり積極参加。


実績(2021.12):PER 40倍程度・予想(2022.12):PER 21倍程度。
同業他社と比べるとかなりディスカウントされている。
成長期待が織り込まれていない印象。


継続所有も含めるとほぼすべてロックアップ(180日)がかかっているため売りなし。
VCがいないため警戒する売りはなし。
ストックオプションは合計:79,520株。発行済株式総数の9.9%に相当。
来年4月から行使可能でしばらく影響なし。取締役3名中心に割り当て。


想定仮条件: 2,020円
公開規模: 約9億円(OA込)・時価総額: 約19億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):47%
初値予想: 3,900円~4,400円
ホームページ: https://www.eyez.jp/


====類似銘柄 PER====
BASE   連続赤字
Chatwo 連続赤字
クリアル   34倍
POPER  43倍
ジィシィ企画 250倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
SBI
みずほ
あかつき
東洋
松井
マネックス
コスモ
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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