日本オーエー研究所(5241)ipo目論見書

システム開発


(ブック・不参加)(2)

創業以来、官公庁向けシステム開発を行う「公共系事業」を展開。
現在は銀行・生命保険会社・証券会社などの金融系が主力事業に。


地方銘柄の連続公開価格割れが続いているためBBは不参加。
特にJトラスト主幹事IPOは同業他社より割安でも底なし沼の下落が続いているため参加は避けたい。


実績(2023.12):PER 18倍程度、予想(2024.12):PER 6.5倍程度(HP)
売上成長率は低めで地方銘柄連続公募割れの背景もあり かなり割安な仮条件。

※ 当選確率は主幹事の完全抽選枠(優遇無し)で当選確率100%(補欠当選含む)となったため絶望的。
  公開価格割れはほぼ確実な見通し。


すべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプション制度もなく売りなし。


想定仮条件: 570円
公開規模: 約 1.2億円(OA込)・時価総額: 約 4.6億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):26%
初値予想: 400円 ~ 500円
ホームページ:  https://www.noar.co.jp


====類似銘柄 PER====
東海ソフト   8倍
日本ナレッジ  17倍
キットアライブ 13倍
デジタル・イン 18倍
アピリッツ   19倍
ヴィッツ    14倍
イーソル    18倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
Jトラスト 180,200株(170人)
SBI     10,300株(53人)
楽天     6,200株(58人)
岡三     6,200株(5人)
丸三     6,200株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 11/20:名古屋証券取引所 自主規制グループ 上場監理発表
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