オープンワーク(5139)ipo目論見書

転職・就職のための情報プラットフォームの開発・運用


(ブック・積極参加)(7)

社員クチコミデータを基盤とした転職・就職のための情報サイト運営が中心。
データの量・質・信頼性が高いのが特徴。
売上は右肩上がりで業績堅調。調達資金は多く初値は抑えられそう。


実績(2021.12):PER 65倍程度、予想(2022.12):PER 39倍程度(HP)。
口コミサイト運営の銘柄と比べると割安な印象。
大手ネット求人情報関連と比べると適正価格の範囲。


継続所有も含めるとすべてロックアップ(90日)がかかっている。


ストックオプションは合計:152,420株。発行済株式総数の3.3%に相当。
その内、56,700株はすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に割り当て。


想定仮条件: 2,920円
公開規模: 約38億円(OA込)・時価総額: 約150億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):25%
初値予想: 3,300円~3,700円
ホームページ: https://www.openwork.co.jp/


====類似銘柄 PER====
エンジャパン 31倍
ビジョナル  48倍
IGS    105倍
i-plug -倍
Retty  -倍
イトクロ   -倍
ぐるなび   -倍
アイスタイル -倍
トレンダーズ 22倍
カカクコム  28倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
野村
SBI
マネックス
アイザワ
コスモ
岡三
松井
丸三
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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