POPER(5134)ipo目論見書

学習塾専用コミュニケーション・業務管理システム


(ブック・積極参加)(7)

小規模個人学習塾を中心とする教育事業者のバックオフィス業務の生産性を向上に
寄与するソフトウェアをクラウドで提供(サブスクリプション課金)


コロナ流行によりオンライン学習が広がったことや
政府が推進するICT教育活用などを背景に急成長。
しかし、営業赤字が継続。黒字達成予想で上場したためかなり割高な仮条件。


実績(~2021.10):PER 赤字。予想(2022.10):PER 赤字(投げ込み)。
予想(2023.10):PER 43倍程度(投げ込み)。
他業種の業務管理システム系と比べるとかなり割高。
仮条件には成長期待もすでに織り込み済み。


ほぼすべてロックアップ(90日・180日)がかかっている。
VCが1.5倍でロックアップ解除となるため初値1.5倍近辺が意識される価格帯。


ストックオプションは合計:290,601株。発行済株式総数の8.1%に相当。
そのうち、140,301株がすでに権利行使可能期間。取締役中心に割り当て。


想定仮条件: 630円
公開規模: 約4億円(OA込)・時価総額: 約24億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):17%
初値予想: 1,000円~1,300円
ホームページ: https://poper.co/


====類似銘柄 PER====
すらら    21倍
サインド   34倍
リグア    62倍
アトラ    36倍
ティビィシィ 16倍
東和ハイシス 15倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
大和  585,300株(560人)
みずほ  8,000株(6人)
SBI    4,000株(17人)
コスモ  4,000株(3人)
松井   2,000株(20人)
東洋   2,000株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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