グッピーズ(5127)ipo目論見書

医療・介護・福祉に特化した人材サービス、ヘルスケアアプリ運営


(ブック・積極参加)(8)

医療・介護・福祉業界に特化した求人サイト運営が事業の中核。
ヘルスケア事業のセグメントは赤字続き。売上高は1.6億円程度(2021/9-2022/5)で
高PERのヘルスケアアプリ関連銘柄とは比較できそうにない。


実績(2021.8):PER 20倍程度。予想(2022.8):PER 16倍程度。
ネット求人銘柄と比べるとかなり割安な印象で積極参加。


すべてにロックアップ(180日)がかかっている。


ストックオプションは合計:324,000株。発行済株式総数に対する割合は9.75%。
その内、279,000株は権利行使可能期間で12月になればすべて権利行使可能。
取締役中心に割り当て。


想定仮条件: 1,350円
公開規模: 約18億円(OA込)・時価総額: 約46億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):39%
初値予想: 2,100円~2,600円
ホームページ: https://www.guppy.co.jp/


====類似銘柄 PER====
メドレー   167倍
ディップ   35倍
じげん    14倍
アトラエ   78倍
クックビズ  37倍
シンクロ   36倍
キャリアイン 15倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
日興  1,178,300株(1,120人)
野村    33,600株(30人)
東洋    22,400株(0人)
SBI     16,800株(73人)
コスモ   11,200株(9人)
東海東京  11,200株(9人)
あかつき  5,600株(0人)
マネックス 5,600株(52人)
丸三    5,600株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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