ドラフト(5070)
オフィス・商業施設・都市開発、企画･デザイン･設計･施工
(ブック・不参加)(4)
売上の中心はオフィス関連。IPOでは人気のない業態で公募割れも散見。
プロのデザイナー集団をアピールする一方で業種は"サービス"ではなく
"建築業"となり比較対象は設計・施工中心銘柄となり仮条件は割高な印象。
前期(連結):PER 26程度、予想(連結):PER 21倍程度(投げ込み)。
売上頭打ち、減益予想で成長は止まった印象。
割高な印象で初値は期待できそうにない。
ほぼすべて180日のロックアップがかっているため売りなし。
公募:720,000株/売出:460,000株はすべて社長が持ち株を一部放出。
ストックオプションは 186,600株。発行済株式総数の5%を占める。
しばらくの間行使はできない。
想定仮条件: 1,520円
公開規模: 約21億円(OA込)･時価総額: 約68億円(新規調達込)。流動性･浮動株(OR):19%
初値予想: 1,400円～1,600円
ホームページ:
https://draft.co.jp/
====類似銘柄 PER====
船場 11倍
丹青社 16倍
スペース 14倍
乃村工藝 19倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
日興 1,003,000株+177,000株(1,121人)
みずほ 118,000株(112人)
SBI 17,700株(123人)
野村 17,700株(16人)
極東 11,800株(0人)
いちよし 11,800株(12人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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