ＡｎｙＭｉｎｄ Ｇｒｏｕｐ(5027)
マーケティングサポート、クリエイター支援、ECサイト構築支援
(ブック・参加)(6)
国内に限らず海外にてブランドの設計･企画から販売までのプロセスを
一気通貫でサポートする事業が中心。
延期前の100億近い公開規模から70%も縮小して上場。
再度延期して今回は公開規模に変化なし。
浮動株が抑えられたため若干の上値余地あり。
実績(連結:2021.12):赤字。見込み(連結:2022.12):PER 231倍(HP)。
予想(連結:2023.12):PER 658倍(HP)。
ビジネスコンサルティングやマーケティング、インフルエンサー支援などと
比べても仮条件はかなり割高な印象。
売上予想から急成長は終わり成長は鈍化した印象。
黒字化達成しても仮条件はかなり割高。
先行投資優先で異常に割高なPERはまだまだ続きそう。
継続所有も含めほぼすべてロックアップ(360日･180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の11%近くのVC保有分(売出し放出分を除く)が
ロックアップ解除となるため1.5倍は越えそうにない。
ストックオプションは合計:6,763,200株。発行済株式総数の10.8%に相当。
そのうち全体の90%近くが権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に多量に割り当て。
想定仮条件: 970円
公開規模: 約30億円(OA込)･時価総額: 約553億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):5.5%
初値予想: 900円～1,100円
ホームページ:https://anymindgroup.com/
====類似銘柄 PER====
ＳＫＩＹＡＫＩ 29倍
ＮｅｘＴｏｎｅ 70倍
ＴＨＥＣＯＯ 連続赤字
ＵＵＵＭ 24倍
エムアップ 28倍
====割当株数:OA･売出し株含む====
みずほ 2,145,000株(2,040人)
三菱 773,200株(740人)
SBI 53,700株(240人)
大和 27,000株(25人)
野村 27,000株(25人)
松井 20,100株(201人)
日興 20,100株(18人)
コスモ 13,400株(12人)
岡三 13,400株(12人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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