IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

マーケティングサポート、クリエイター支援、ECサイト構築支援

(ブック・参加)(6)

国内に限らず海外にてブランドの設計･企画から販売までのプロセスを
一気通貫でサポートする事業が中心。
延期前の100億近い公開規模から70%も縮小して上場。
浮動株が抑えられたため若干の上値余地あり。

実績・予想(連結:2019.12-2022.12):赤字(HP)。
ビジネスコンサルティングやマーケティング、インフルエンサー支援などと
比べても仮条件はかなり割高な印象。
売上予想から急成長は終わり成長は鈍化した印象。
上場延期前も延期後も変わらず実績は赤字で予想も赤字。
先行投資優先で黒字化見通しもなく業績の先行きは不透明なまま。

継続所有も含めほぼすべてロックアップ(360日･180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の11%近く(売出し放出分を除く)がロックアップ解除となるため
1.5倍は越えそうにない。

ストックオプションは合計:6,779,400株。発行済株式総数の10.8%に相当。
そのうち全体の70%近くが権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に割り当て。

想定仮条件: 970円
公開規模: 約30億円(OA込)･時価総額: 約553億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):5.5%
初値予想:　1,050円～1,300円
ホームページ:https://anymindgroup.com/

====類似銘柄　PER====
ＳＫＩＹＡＫＩ　36倍
ＮｅｘＴｏｎｅ　87倍
ＴＨＥＣＯＯ　　59倍
ＵＵＵＭ　　　　30倍
エムアップ　　　34倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
みずほ　1,571,700株(1,500人)
三菱　　　554,900株(520人)
SBI　　　　36,000株(159人)
松井　　　13,500株(135人)
日興　　　13,500株(12人)
コスモ　　9,000株(8人)
岡三　　　9,000株(8人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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