サイプレス・ホールディングス(428A)

飲食事業

(ブック・積極参加)(5)

数多くの業態の店舗開発を行う。北は青森県から南は鹿児島県まで36ブランドの店舗を展開。
主力ブランドは「築地食堂源ちゃん(毎日獲れたて新鮮魚)」
都市複合型施設、路面、商業施設等の様々な立地に出店。

実績(連結:2024.8):PER 59倍程度、予想(連結:2025.8):PER 24倍程度(HP)
業績は堅調でも成長率は低めで、ラーメンチェーンなどの飲食業と比べると劣っている印象。
VC2社のみが売出しで一気に現金化。会社の調達資金はゼロの出口案件。
居酒屋銘柄辺りと比べるとややディスカウントされた印象。

仮条件は　690円～710円と想定より大きく下げられたため
機関投資家(ロードショウ)からの受け止めは期待ほど高くなかった模様。
初値予想は弱気に変更。

継続保有も含めるとほぼすべてロックアップ(360日・180日)がかかっているため売りなし。

ストックオプションは合計:563,669株。発行済株式総数の4.4%に相当。
その内、294,300株が権利行使可能期間。子会社も含めた取締役メンバー中心に多量発行。
ロックアップ対象外のストックオプションはほとんど取締役メンバーが
占めているため当面の間は行使されそうにない。

想定仮条件: 780円　/ 仮条件:　690円～710円 / 公開価格: 710円
公開規模: 約 32億円(OA込)･時価総額: 約 100億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):32%
初値予想:　750円 ～ 850円
ホームページ:　 https://www.cypress-holdings.co.jp/

====類似銘柄　PER====
エターナル　　20倍
串カツ田中　　40倍
ハイデイ　　　33倍
ＳＦＰ　　　　30倍
伸和　　　　　30倍
ガーデン　　　13倍
光フード　　　22倍
ＮＡＴＴＹ　　760倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
大和　3,695,000株(3,500人)
野村　　　140,700株(130人)
ＳＢＩ　　　105,500株(480人)
マネックス　70,300株(670人)
楽天　　　　35,100株(330人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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