オリオンビール(409A)
酒類清涼飲料・観光・ホテル事業
(ブック・積極参加)(7)
沖縄の大麦と水を使用したオリオンビールが主力商品。
創業60年、沖縄県でビジネス展開。県内では抜群の知名度で飲食店での圧倒的な採用実績。
2025年3月期連結売上高のうち酒類清涼飲料事業78.7%、観光・ホテル事業21.3%。
実績(連結:2025.3):PER 4倍程度、予想(連結:2026.3):PER 9.5倍程度(HP)
ホテル事業の損益計上関係で前期と比べ純利益は54.7%減。
中核となるビール事業は好調に成長を続けているため、純利益の大幅減は影響なし。
新興市場上場の酒造メーカーがないため、大手と比較すると割安な印象で積極参加。
2021年IPOしたライフドリンクカンパニー(飲料新興メーカー)が好調な業績を背景に
株価を大きく伸ばしており、この動きが投資家心理を後押しする強気材料、
大型株で市場放出額は多いが複数株当選は困難な結果に。
主幹事以外はそもそも配分が少ないため当選は困難。
野村のネット完全抽選枠・営業店舗共に当選確率 100%(200株迄)となり落選は困難
1,000株単位の当選は望めず全体としては下馬評通りそれなりの人気を集めていた。
継続保有を含めるとすべてロックアップ(180日)がかかっている。
大株主 VC2社のみが一気に売出しで放出。会社の調達資金はなし。
6年前、経営権を取得した投資ファンドの資金回収(現金化イベント)が目的の上場。
ストックオプションは合計:3,888,400株。発行済株式総数の9.53%に相当。
その内、3,521,000株が権利行使可能期間。取締役メンバー、執行役員中心に多量発行。
想定仮条件: 770円 / 仮条件:800～850円 / 公開価格: 850円
公開規模: 約 192億円(OA込)･時価総額: 約 314億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):61%
初値予想: 1,100円～ 1,400円
ホームページ:
https://www.orionbeer.co.jp/
====類似銘柄 PER====
アサヒ 17倍
キリン 12倍
サッポロ 52倍
ライフドリンク 30倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む・海外割当含む====
野村 19,349,500株(18,500人)
みずほ 8,875,300株(8,500人)
日興 3,114,600株(3,000人)
楽天 143,300株(1,400人)
SBI 143,300株(700人)
松井 71,600株(500人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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