IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

コンサルティング、人材派遣、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営

(ブック・積極参加)(8)

中堅・中小企業等の多様化する経営課題や悩みにワンストップで対応。
コンサルティングに加え会計・税務、人事・労務等の分野にプロフェッショナル人材を派遣
事業規模が小さく東証グロースとなるため投機資金を集めやすい。
東海東京主幹事のため完全抽選枠での当選は極めて困難。
窓口取引のある顧客のみ当選チャンスあり。

実績(連結:2023.6):PER 26倍程度、実績(連結:2024.6):PER 17.5倍程度
予想(連結:2025.6):PER 11倍程度(投げ込み)
予想(連結:2026.6):PER 9倍程度(投げ込み)
コンサルティングや派遣事業と比べるとかなりディスカウントされた印象。
業績は堅調かつ人気業態も加え入手は困難。

継続所有も含めほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:142,500株。発行済株式総数の12.5%に相当。
その内、138,900株がすでに権利行使可能期間。取締役メンバー中心に多量発行。

想定仮条件: 1,200円
公開規模: 約 8億円(OA込)･時価総額: 約 17億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):47%
初値予想:　1,700円～ 2,000円
ホームページ:　 https://www.kagayaki-grp.com/

====類似銘柄　PER====
アクシスコンサル　14倍
ベイカレント　　　30倍
ブリッジコンサル　26倍
ビザスク　　　　　15倍
識学　　　　　　　16倍
ギークス　　　　　13倍
ライトアップ　　　20倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
東海東京　630,000(550人)
みずほ　　36,000(33人)
SBI　　　18,000(150人)
あかつき　6,000(0人)
※　6/13名証　自主規制グループ公開分
カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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