プリモグローバルホールディングス(367A)

ブライダルジュエリーの企画・販売

(ブック・不参加)(4)

1999年に創業してから国内72店舗に拡大、海外(台湾･中国中心)の事業も順調。
少子化に伴い結婚式場の破綻ラッシュだけでなくブライダル関連企業の業績悪化が相次ぐ中
業績を伸ばしている点は高く評価されそう。

実績(連結:2024.8):PER 17倍程度、予想(連結:2025.8):PER 12倍程度(HP)
宝飾関連銘柄と比べるとかなりディスカウントされた印象。
想定仮条件からさらに募集価格は下げられ先行きに暗雲が垂れ込める。
ケイ・ウノ(ジュエリー・時計の製造販売)辺りが比較対象。
2024年9月に予想PER 14倍程度で上場して公開価格割れ。

会社の調達資金はなしでVCのみが全体の85%も売出しで一気に放出する出口案件。
市場放出が多めで公開価格割れの可能性が非常に高い。
複数株当選容易となる模様で多量当選かと思われたが
意外にも複数社で複数株当選容易とはならず公開価格を大きく割れることはなさそう。
業績は堅調でも成長率は低め。ブライダル産業は将来性がなくイメージが悪い。
安心して中長期投資できる銘柄ではないためセカンダリー投機は短期勝負。

全体の90%近くにロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:874,672株。取締役中心に多量発行。
行使は来年から可能で当面は影響はなし。

想定仮条件: 2,235円 / 決定仮条件: 2060円-2150円　/　決定価格: 2150円
公開規模: 約 166億円(OA込)･時価総額: 約 195億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):85%
初値予想:　2,000円～ 2,150円
ホームページ:　 https://www.primoghd.co.jp/

====類似銘柄　PER====
ケイ・ウノ　216倍
４℃　　　　23倍
ツツミ　　　23倍
光・彩　　　16倍
エステール　115倍
キューブ　　21倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
みずほ　3,996,200株(3,800人)
日興　　3,025,500株(2,900人)
ＳＢＩ　　　77,500株(360人)
楽天　　　　77,500株(740人)
マネックス　28,900株(275人)
松井　　　　28,900株(200人)
岡三　　　　28,900株(25人)
東海東京　　28,900株(25人)
コスモ　　　28,900株(25人)
水戸　　　　28,900株(0人)
極東　　　　28,900株(0人)
あかつき　　28,900株(0人)
丸三　　　　28,900株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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