ＬＩＦＥ ＣＲＥＡＴＥ(352A)
フィットネススタジオ
(ブック・不参加)(5)
女性専用ホットヨガ、ピラティス、フィットネスを中心に全国主要都市で展開。
対前期売上高は+36.4%。
新規出店費用に全額充当されるが公開株のうち75%近くはVCの放出となるため
調達資金による事業拡大というよりはVCの出口案件に近く初値は期待できない。
同業他社と比べると公開規模が異常に大きく初値は限定的。
さすがに多すぎるためかOAも公募・売出し株数ともに下げての公開となった。
想定仮条件だけでなく募集仮条件も下げられたため時価総額は大きく下がった。
カーブス(女性専用フィットネス)の公開価格割れが連想される。
主力市場の暴落も影響して公開価格割れも十分視野に。
予想外に抽選参加者は多く複数株当選容易とは行かず、大きく公募割れするとは考えにくい。
実績(2023.3):PER 188倍程度、実績(2024.3):PER 48倍程度
予想(2025.3):PER 29倍程度(投げ込み)
成長は織り込み済みでかなり割高な印象。
調達資金で出店加速、急成長ののちここからさらに成長とは考えにくく中・長期投資は避けたい。
すべてロックアップ(180日)がかかっている。
その内、VCも含め全体の13%近くが1.5倍を超えるとロックアップ解除。
ストックオプションは合計:1,356,600株。発行済株式総数の11%に相当。
その内、378,000株が権利行使可能期間。取締役メンバー中心に多量発行。
想定仮条件: 1,320円 / 仮条件:1,110～1,250円 /決定価格:1,250円
公開規模: 約 48億円(OA込)･時価総額: 約 173億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):28%
初値予想: 1,150円～ 1,350円
ホームページ:
https://be-lifecreate.com/
====類似銘柄 PER====
カーブス 15倍
トゥエンティーフォ -倍
東祥 12倍
セントラル 17倍
ルネサンス 26倍
ＲＩＺＡＰ 73倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む====
大和 2,462,400株(2,400人:海外割当・コネクト証券含む)
SBI 237,900株(1,100人)
三菱 23,700株(20人)
松井 11,800株(82人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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