IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

デジタルソリューション

(ブック・積極参加)(5)

コンサルティングサービス・デジタル化推進・製品開発支援が事業の中心。

設計開発領域に特化し、課題の抽出からツールの選定、プロセスの設計、
運用定着をワンストップで実行。 最先端技術が集積する業界に特化

実績(連結:2024.2):PER 21倍程度、予想(連結:2025.2):PER 26倍程度(HP)
予想(連結:2026.2):PER 14倍程度(HP)
コンサルティングやDX関連銘柄と比べると割安なためBB積極参加。
公開規模は大きく80%はVCが放出・現金化するエグジット案件。
その結果、かなり割安な仮条件に設定されているため公開価格割れは回避されそう。

継続保有も含めるとすべてロックアップ(90日)がかかっている。
ストックオプションは合計:369,980株。発行済株式総数の5.2%に相当。
その内、339,660株が権利行使可能期間。社長が全体の70%近くを占めている。

想定仮条件: 1,890円
公開規模: 約 83億円(OA込)･時価総額: 約 147億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):56%
初値予想:　1,900円～2,000円
ホームページ:　 https://progresstech-group.jp/

====類似銘柄　PER====
プロジェクトホール　-倍
サーキュレーション　26倍
ＵＬＳ　　　　　　　20倍
共同ピーアール　　　10倍
マネジメントソリュ　15倍
ブレインパッド　　　29倍

====各社割当株数:OA･売出し株含む====
野村　 3,940,800株(3,700人)
三菱　　　76,100株(70人)
SBI　　　　76,100株(340人)
大和　　　　76,100株(70人)
マネックス　76,100株(720人)
アイザワ　　38,000株(0人)
東海東京　　38,000株(30人)
松井　　　　38,000株(265人)
あかつき　　19,000株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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