ビースタイルホールディングス(302A)ipo目論見書

派遣・紹介、メディア、DX


(ブック・積極参加)(6)

売上高構成比の70%近くは派遣・紹介事業(2024.3)
時短の幅広い職種とスキルを持ち合わせた女性向けの派遣・紹介が中心。
求人ポータルサイトも運営。こちらのほうが派遣・紹介セグメントより利益は高い。

実績(連結:2024.3):PER 8.5倍程度、予想(連結:2025.3):PER 9倍程度(投げ込み)
急成長は終わった印象で成長率は低め予想。
プロフェッショナルや技術者派遣、コールセンター企業と同等の仮条件。

すべてロックアップ(180日)がかかっている。
ロックアップのないものは売出しで放出済み。
その反面、ストックオプションは合計:89,010株。発行済株式総数の7.1%に相当。
その内、61,210株が権利行使可能期間。取締役中心に多量発行。

想定仮条件: 1,980円
公開規模: 約 13億円(OA込)・時価総額: 約 29億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):57%
初値予想: 2,100円~ 2,500円
ホームページ:  https://www.bstylegroup.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ダイブ     15倍
CRG     10倍
ヒューマンクリ 8倍
コンフィデンス 9倍
エクストリーム 7倍
フォーラムエン 19倍
エスユーエス  10倍
コプロ     20倍

====各社割当株数:OA・売出し株含む====
日興   604,300株(500人)
みずほ  17,100株(13人)
SBI    11,400株(60人)
極東    5,700株(0人)
水戸    5,700株(0人)
岡三    5,700株(4人)
マネックス 2,800株(24人)
松井    2,800株(18人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 その他、2,000株を全国の金融商品取引業に委託販売
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