サンクゼール(2937)ipo目論見書

こだわり食品の製造販売、ワイナリー、レストラン運営


(ブック・中立)(5)

ジャム・ワイン・調味料・珍味等やや高額な食品の製造販売が中心。
その他、ワイナリー、レストラン、売店等の直営及びフランチャイズを全国に展開。
自社運営のオンラインマーケットプレイスも。


食品関連銘柄のため成長率は低め。成城石井(来年上場予定)のように
ブランド力がなくIPOでは人気のない業態のため初値は期待できそうにない。
市場放出の半分程度が血族が売出しで放出する換金イベント。
公開規模も大きくIPOラッシュも重なり公開価格割れも視野に。


実績(連結:2022.3):PER 15倍程度・予想(連結:2023.3):PER 15倍程度。
同業他社と比べると適正価格の範囲でディスカウントなし。


98%近くにロックアップ(90日・180日)がかかっているため売りなし。


その反面、ストックオプションは合計:543,000株。発行済株式総数の7.1%に相当。
すべて権利行使可能期間でかなりのボリューム。役職員中心に割り当て。


想定仮条件: 1,550円
公開規模: 約47億円(OA込)・時価総額: 約137億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):34%
初値予想: 1,400円~1,700円
ホームページ: https://www.stcousair.co.jp


====類似銘柄 PER====
タカヨシ   17倍
G-7    13倍
久世     11倍
秋川牧園   69倍
農業総合研究 226倍


====割当株数:OA・売出し株含む====
日興
野村
SBI
みずほ
岡三
八十二
松井
楽天
※配分株数は訂正目論見書が公開された後に当ホームページにて公開。
 内容は公開日まで加筆修正しています。随時ご確認ください。
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