--延期--ファイントゥデイホールディングス(289A)ipo目論見書

パーソナルケア製品の生産・マーケティング・販売


(ブック・中立)(5)

主にヘアケア、スキンケア、ボディケアの3分野でパーソナルケア製品を国内外に販売
資生堂の日用品事業を引き継いで誕生した会社で知名度抜群のロングセラー商品を多数扱う。


発行済株式総数の100.0%をファンドが保有。
公開株はすべてファンドが放出。会社の調達資金はなし。
もともと資生堂が同社を欧州ファンドCVCに売却。
資生堂のブランド価値を高めるために切り捨てられたと言っても過言ではない。
ファンドに譲渡され上場によるファンドの現金化イベントのため初値は期待できそうにない。
また、売上横ばいで成長率は低く公開規模も大きいことから初値は期待できそうにない。


実績(連結:2023.12):PER 7倍程度、予想(連結:2024.12):PER 65倍程度(国際会計基準)
業種は化学となり化粧品メーカー辺りが比較対象。


すべてロックアップ(180日)がかかっている。
その反面、ストックオプションは合計:1,030,200株。発行済株式総数の1%に相当。
すべてがすでに権利行使可能期間。使用人中心に多量発行。


国内・海外 募集株式数の内訳(国内売出:15,180,000株/海外売出:20,537,500株)


想定仮条件: 2,150円
公開規模: 約 883億円(OA込)・時価総額: 約 2,194億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):40%
初値予想: 2,100円~ 2,250円
ホームページ:  https://www.finetoday.com/jp/


====類似銘柄 PER====
新日本製薬 14倍
北の達人  19倍
ハーバー  18倍
アイビー  16倍
コーセー  49倍
ポーラ   26倍
ノエビア  21倍
ミルボン  21倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
大和
日興
みずほ
UBS
SBI
楽天
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