日水コン(261A)
建設コンサルティング
(ブック・不参加)(4)
上下水道等のライフライン、河川・砂防等の防災関連等の整備において、
主に官公庁などの公的機関から発注を受け、
調査・設計等に関わる技術的なコンサルティングを行う
大株主トップがファンドで50.83%と高い水準。
90%近い持ち株を一気に売出しで放出するエグジット案件。
売出しのみで会社の調達資金はなし。売上横ばいで成長イメージはなし。
水道インフラ老朽化が社会問題となっている中でも
成長率は低めで投資家の関心は集まりそうにない。
実績(連結:2023.12):PER 15倍程度、予想(連結:2024.12):PER 12倍程度(HP)
社会インフラ系の建設業と比べると割安。
インフラコンサルティング系と比べると適正価格でディスカウントなし。
ほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:282,300株。発行済株式総数2.73の%に相当。
しばらくの間行使できないため影響なし。
想定仮条件: 1,430円
公開規模: 約 86億円(OA込)･時価総額: 約 169億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):51%
初値予想: 1,350円～1,500円
ホームページ:
https://www.nissuicon.co.jp
====類似銘柄 PER====
建設技術 9倍
ノバック 15倍
日本エコシス 23倍
長大 9倍
Ｅ・Ｊ 8倍
守谷商会 11倍
テス 16倍
ウエスト 14倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む====
野村 5,507,500株(5,000人)
岡三 524,500株(490人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
その他、2,000株を全国の金融商品取引業に委託販売
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