Aiロボティクス(247A)
AI活用したD2C企画・販売・マーケティング
(ブック・積極参加)(7)
AIマーケティング事業で得たノウハウを元に、自社化粧品・美容家電を展開。
AIマーケティング事業は赤字セグメントでAI実績は乏しい。
実態は企画・生産した商品を自社サイトなどを通じて消費者へ直接販売する
D2CビジネスモデルでIPOでは人気のない業態。
実績(2024.3):PER 22.5倍程度、予想(2025.3):PER 16倍程度(投げ込み)
業種は化学となり比較対象は化粧品メーカーで適正価格。
化粧品メーカーの新規上場はPER16倍近辺で公開価格になるのが一般的。
ネット小売り専業と比較すると割高。
強引にマーケティングやAI関連銘柄と比べるとかなり割安な印象。
※主幹事SBIではポイント無しでの完全抽選枠は1,000万円で補欠当選100株が目安となり
初値1.5倍越えが期待できる銘柄ほどの高倍率銘柄とはならなかった。
すべてロックアップ(90日・180日)がかかっている。
1.5倍を超えると全体の25%近くを占めるVC保有分がロックアップ解除(売出し放出後の残り)
かなりのボリュームがあるため1.5倍は超えそうにない。
ストックオプションは合計:1,676,000株。発行済株式総数の15.1%に相当。
取締役メンバー中心に多量発行。一回目の314,000株がすでに権利行使可能期間。
その内、304,000株は取締役2名に実質無料(1円)のストックオプションを付与。
しばらくは行使されそうにないが、取締役退任の時は多量行使される可能性が高く要注意。
想定仮条件: 1,600円～1,670円/以下1,635円で算出
公開規模: 約 25億円(OA込)･時価総額: 約 186億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):13%
初値予想: 1,900円～2,100円
ホームページ:
https://ai-robotics.co.jp/
====類似銘柄 PER====
新日本製薬 15倍
アクシージア 30倍
ハーバー 19倍
Ｉ－ｎｅ 14倍
クラシコム 12倍
ティーライフ 14倍
Ｈａｍｅｅ 13倍
バロック 24倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む====
SBI 1,319,300株(7,000人)
岡三 131,900株(120人)
日興 39,500株(33人)
大和 13,100株(11人)
あかつき 2,600株(0人)
コスモ 2,600株(2人)
極東 2,600株(0人)
松井 2,600株(26人)
マネックス 2,600株(23人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
その他、2,000株を全国の金融商品取引業に委託販売
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