ROXX(241A)
現場仕事のマッチングに特化した転職プラットフォーム
(ブック・中立)(5)
ターゲットは低所得者層で「正社員になりたい30歳以下の非大卒･非正規雇用」求職者。
製造・建設・運輸・サービス領域のマッチングが中心。
実績・予想(2024.9):赤字(HP)。
認知度の拡大と人材投資が優先で赤字続き。
成長率は高めだが赤字のまま上場で時期早々な印象。
今後も先行投資優先で早期黒字化は期待できない。
市場放出額のうち会社の調達資金はわずか6億程度でVCの出口案件。
日雇い労働斡旋のタイミーが下馬評以上に買われた背景もあり、かなり強気な仮条件。
人材紹介サービスと比べるとかなり割高で目新しさもなく初値は期待できそうにない。
公開規模が大きいため比較的当選しやすい結果となった。
9/12日、決算を受けてのタイミー大幅下落(進捗率要因)も悪材料に。
90%近くにロックアップ(180日･360日･1,080日)がかかっている(親引けにロックアップ180日)
クルーズとVCが多量に売出しで現金化しているため放出額は多め。
半数近くが浮動株となるため市場が消化できるか不安。公開価格を割るリスクは高め。
ストックオプションは合計:753,700株。発行済株式総数の10.85%に相当。
その内、全体の60%近くがすでに権利行使可能期間。
使用人中心に多量発行。珍しく取締役メンバーの方が配分少なめ。
想定仮条件: 2,110円
公開規模: 約 71億円(OA込)･時価総額: 約 154億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):46%
初値予想: 2,000円～2,200円
ホームページ:
https://roxx.co.jp/
====類似銘柄 PER====
タイミー 74倍
リクルート 42倍
メドレー 32倍
ディップ 17倍
じげん 13倍
アトラエ 26倍
クックビズ 8倍
シンクロ 14倍
キャリアイン 23倍
====各社割当株数:OA･売出し株・海外販売株数458,900株 含む====
みずほ 3,072,500株(2,800人)
野村 131,500株(110人)
SBI 87,600株(460人)
大和 43,800株(35人)
松井 2,900株(29人)
マネックス 2,900株(25人)
楽天 2,900株(25人)
岡三 2,900株(2人)
東海東京 2,900株(1人)
あかつき 2,900株(0人)
極東 2,900株(0人)
水戸 2,900株(0人)
東洋 2,900株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
その他、2,000株を全国の金融商品取引業に委託販売
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