インテグループ(192A)
M&A仲介・MBO支援
(ブック・積極参加)(9)
大手と比べ成功報酬額を低い水準に設定していることが特徴。
小規模案件に特化してこのボリュームゾーンの価格競争力が高い。
人気業態でなおかつ売上を伴い急成長していることから買いを集めそう。
ロックアップも広くかかっているため２倍も十分視野に。
実績(2023.5):PER 46倍程度、予想(2024.5):PER 12倍程度(投げ込み)。
大手と比べると格安。中小と比べるとややディスカウントされた印象。
急成長は織り込み済みで適正価格。
初値は1.5倍を超えると思われ決して割安ではないため初値買いリスクは高め。
業績予想からその先も急成長が続くことを期待して買いは集まりそう。
ほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:221,100株。発行済株式総数の11%に相当。
その内、ほぼ半数が権利行使可能期間。取締役中心に複数従業員に幅広く発行。
想定仮条件: 3,830円
公開規模: 約 23億円(OA込)･時価総額: 約 79億円。OA込株式流動性･浮動株(OR):29%
初値予想: 6,000円～6,500円
ホームページ:
https://www.integroup.jp/
====類似銘柄 PER====
Ｍ＆Ａ総合 57倍
名南Ｍ＆Ａ 17倍
ストライク 17倍
フロンティア 15倍
Ｍ＆Ａキャピ 13倍
山田コンサル 13倍
日本Ｍ＆Ａ 22倍
====各社割当株数:OA･売出し株含む====
日興 593,700株(550人)
SBI 15,900株(87人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
その他、2,000株については全国の金融商品取引業に委託販売。
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