ハンモック(173A)ipo目論見書

法人向けソフトウェアの開発、販売


(ブック・積極参加)(8)

*企業のIT資産管理・セキュリティ対策を統合的に管理する
ソフトウェアを提供(2023.3:売上高の64%)。
*法人営業の生産性向上・業務効率化を図り、
企業の売上拡大を支援するサービス(2023.3:売上高の24%)。
*OCR技術を使ったデータ入力支援(2023.3:売上高の12%)。


実績(2023.3):PER 22倍程度、予想(2024.3):PER 15倍程度(投げ込み)。
売上は横ばい予想で成長は止まった印象。
成長率が低く成長期待がないためかやや割安な仮条件。


ほぼすべてロックアップ(180日)がかかっている。
ストックオプションは合計:124,560株。発行済株式総数の2.9%に相当。
その内、8,620株がすでに権利行使可能期間。
取締役1人が占める部分のみが権利行使可能なため早期売却は想定しにくい。
上場日の売り圧力は皆無に等しくマネーゲーム資金を集めそう。


想定仮条件: 2,060円
公開規模: 約 31億円(OA込)・時価総額: 約 90億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):34%
初値予想: 2,500円~2,900円
ホームページ: https://www.hammock.jp/


====類似銘柄 PER====
ファブリカ 14倍
リグア   35倍
アトラ   22倍
GAテクノ 32倍
オービック 37倍
トヨクモ  25倍
バルテス  21倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
日興 1,426,800株(1,400人)
野村   39,800株(36人)
みずほ  13,200株(11人)
SBI    9,900株(43人)
岡三   6,600株(4人)
東海東京 6,600株(4人)
コスモ  6,600株(4人)
あかつき 6,600株(0人)
丸三   6,600株(0人)
松井   3,300株(23人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 その他、2,000株については全国の金融商品取引業に委託販売(ネット専業含む)
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