マテリアルグループ(156A)ipo目論見書

ブランドビルディング、マーケティングコミュニケーション


(ブック・積極参加)(6)

PRコンサルティング、ネットマーケティングが事業の中心。
ビジネスのマーケティングコミュニケーションを総合的に支援。


市場放出は多めで売出しは全てVC3社が占める現金化イベント。
全体の60%近くが一気に流動株となる。


実績(連結:2023.8):PER 24倍程度、予想(連結:2024.8):PER 14倍程度(HP)。
マーケティング、ブランディング辺りと比較すると適正価格の範囲。


90%近くにロックアップ(180日・360日)がかかっている。
ストックオプションは合計:1,393,475株。発行済株式総数の14.18%に相当。
その内、1,182,800株が権利行使可能期間。取締役メンバー中心に多量発行。


想定仮条件: 1,040円
公開規模: 約 58億円(OA込)・時価総額: 約 103億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):56%
初値予想: 1,300円~1,500円
ホームページ: https://materialgroup.jp/


====類似銘柄 PER====
Birdman  27倍
アクセスグループ 53倍
プラップジャパン 9倍
サニーサイド   11倍
ベクトル     13倍


====各社割当株数:OA・売出し株含む====
野村 5,356,400株(5,150人)
日興    73,300株(68人)
みずほ   73,300株(68人)
SBI     73,300株(323人)
楽天    14,600株(137人)
あかつき  14,600株(0人)
コスモ   14,600株(13人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
 その他、2,000株については全国の金融商品取引業に委託販売(ネット専業含む)
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