ミアヘルサ(7688)ipo目論見書

保険調剤薬局・介護・保育・食材卸


(ブック・不参加)(4)

首都圏を中心に「日生薬局」を展開。
調剤薬局店舗数は40店舗(前事業年度末比±0)成長率は低い。
売上頭打ちで、純利益横ばい。人気のドラッグストア系ではないため
初値は期待できそうにない。


前期:PER 15倍程度、予想:PER 11倍程度(投げ込み)。
調剤薬局専業と比べると適正価格帯。
ドラッグストアを同時展開する同業他社と比べると割安。


ほとんどロックアップが180日かかっているため売りなし。
ストックオプションは 268,000株。発行済株式総数の13.8%を占める。
すべて既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に複数の従業員に割り当てられている。


想定仮条件: 2,330円
公開規模: 約16億円(OA込)・時価総額: 約52億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):31%
初値予想: 2,200円~2,400円
ホームページ: https://www.merhalsa.jp/


====類似銘柄 PER====
日本調剤    9倍
クオール    14倍
フアーマライズ 16倍
メディカル一光 20倍
アイン     25倍
総合メディカル 21倍


====割当====
みずほ  558,000株+90,000株(615人)
日興   18,000株(17人)
大和   12,000株(11人)
SBI     6,000株(42人)
マネックス 6,000株(60人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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