ミアヘルサ(7688)ipo目論見書

保険調剤薬局・介護・保育・食材卸


(ブック・積極参加)(6)

首都圏を中心に「日生薬局」を展開。
調剤薬局店舗数は40店舗(前事業年度末比±0)成長率は低い。
売上頭打ちで、純利益横ばい。人気のドラッグストア系ではないため
初値は期待できそうにない。


前期:PER 15倍程度、予想:PER 11倍程度(投込み)。
調剤薬局専業と比べると適正価格帯。
ドラッグストアを同時展開する同業他社と比べると割安。


ほとんどロックアップが180日かかっているため売りなし。
ストックオプションは 268,000株。発行済株式総数の13.8%を占める。
すべて既に権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバー中心に複数の従業員に割り当てられている。


想定仮条件: 2,330円
公開規模: 約16億円(OA込)・時価総額: 約52億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):31%
初値予想: 2,400円~2,900円
ホームページ: https://www.merhalsa.jp/


====類似銘柄 PER====
日本調剤    9倍
クオール    14倍
フアーマライズ 16倍
メディカル一光 20倍
アイン     25倍
総合メディカル 21倍


====割当====
みずほ
日興
大和
SBI
マネックス
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