ミクリード(7687)ipo目論見書

業務用食材の通販事業


(ブック・不参加)(4)

個人経営の居酒屋をメインとした中小飲食店へのカタログ通販(ネット通販)が主な事業。
ただの卸売業でIPOでは人気のない業態。
親会社はSKYグループ(非上場)で昨年上場したカクヤスの親会社でもある。


前期:PER 16倍程度、予想:PER 15倍程度(投込み)。
カクヤスを意識した価格帯でディスカウント無しの仮条件。


ほぼすべてにロックアップが180日かかっている。
親会社SKYグループは売出しで持ち株49%放出済み。
調達資金は多く半分以上が流動株となる。


ストックオプションは 160,000株。
その内、第一回・二回 79,000株が既に権利行使可能期間。
取締役がほとんど占めているため早期売却は想定しにくい。


想定仮条件: 890円
公開規模: 約10億円(OA込)・時価総額: 約18億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):56%
初値予想: 800円~1,000円
ホームページ: https://corp.micreed.co.jp/


====類似銘柄 PER====
カクヤス 13倍
サトー  13倍
やまや  12倍
Mマート 25倍
G-7   18倍
トーホー 36倍


====割当====
みずほ   839,000+139,800(929人)
大和    18,600(26人)
三菱    18,600(17人)
SBI     18,600(117人)
マネックス 18,600(186人)
岡三    9,300(8人)
エース   9,300(8人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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