アシロ(7378)ipo目論見書

リーガルメディア・人材紹介サービス


(ブック・積極参加)(7)

弁護士関連のメディア・ポータルサイトが事業の中心で
人探しや浮気調査系の探偵事務所サイトも運営。


実績:PER 24倍程度(連結:2020.10)、予想(HP):PER 23倍程度(連結:2021.10)。
売上は横ばい予想で急成長は止まった印象。
売出しはすべてVCで公開株数の80%を占めるVCの現金化イベント。
VCが一気に放出するため全体の70%近くも流動株となり流動性に不安。
また、WEBサイトからの広告収入が中心のビジネスモデルで、
ただのWEBメディア事業と比較すれば初値は期待できそうにない。


ほぼ100%に90日または180日のロックアップがかかっているため売りなし。
1.5倍を超えると売出しで放出したVCの残りがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:1,020,000株。発行済株式総数の17%を占める。
すべてがすでに権利行使可能期間でかなりのボリューム。
取締役メンバーがほとんど占めている。


想定仮条件: 1,120円
公開規模: 約54億円(OA込)・時価総額: 約77億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):70%
初値予想: 1,300円~1,700円
ホームページ:https://asiro.co.jp/


====類似銘柄 PER====
MS-Jap 28倍
弁護士ドット 771倍
メドピア   91倍


====割当株数(OA・売出し株含む)====
野村    4,497,600株(4,270人)
SBI      84,000株(370人)
楽天     42,000株(400人)
マネックス  42,000株(400人)
松井     42,000株(420人)
岡三     42,000株(40人)
いちよし   42,000株(40人)
コスモ    42,000株(40人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
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