ダイレクトマーケティングミックス(7354)ipo目論見書

コンサルティング、人材派遣、マーケティング


(ブック・不参加)(4)

BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)なども手掛ける。
公募無し売出しのみでVCが多量に放出。
規模が大きいため1.5倍は期待できない。大型株は上下5~10%が初値の目安。
窓口取引ではほぼ100%に近い当選確率で不人気確実。公開価格割れも十分視野に。


業務内容でITをアピールする一方、業種は情報・通信ではなくサービス業となるため
コールセンター辺りが近く買いは期待できそうにない。


前期:PER 41倍。予想:PER 27倍程度。
関連銘柄と比べると適正価格帯。


ほとんど180日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVCがロックアップ解除。


ストックオプションは合計:3,973,500株。発行済株式総数の19.8%を占める。
その内、3,570,000株が既に権利行使可能でかなりのボリューム。


想定仮条件: 2,980円
公開規模: 約269億円(OA込)・時価総額: 約598億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):45%
初値予想: 2,400円~2,900円
ホームページ: https://dmix.co.jp/


====類似銘柄 PER====
ブリッジ   34倍
日総工産   24倍
アイドマ   13倍
フュージョン 99倍
りらいあ   17倍


====割当====
日興    4,732,700株+1,176,800株(5,614人)
みずほ   1,544,600株(139人)
大和    392,200株(560人)
松井    274,600株(1,922人)
SBI     215,700株(950人)
東海東京  156,900株(149人)
マネックス 117,600株(1,060人)
コスモ   98,000株(93人)
岡三    98,000株(95人)
丸三    98,000株(93人)
楽天    98,000株(931人)
極東    19,600株(0人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加 =IPO初値予想一覧に戻る=

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