KIYOラーニング(7353)ipo目論見書

オンライン教育コンテンツ、教育サービスの企画・制作・販売・運営


(ブック・積極参加)(8)

法人向けには社員教育クラウドサービスも提供。
ITを活用して低コストでオンライン教育事業を展開。
同業の同じビジネスモデルの銘柄も業績堅調。
スカイプを使った英語オンライン教育のレアジョブ辺りが比較対象で積極参加。


前期:PER マイナス。予想:PER 36倍程度(投げ込み)。
急成長が魅力で仮条件は格安な印象。


ほぼすべて90日と180日のロックアップがかかっている。
1.5倍を超えるとVC保有の20%近くがロックアップ解除となる。


ストックオプションは 102,000株。発行済株式総数の5.5%を占める。
その内、44,000株が既に権利行使可能期間。


想定仮条件: 1,980円
公開規模: 約8億円(OA込)・時価総額: 約42億円。OA込株式流動性・浮動株(OR):19%
初値予想: 3,500円~4,000円
ホームページ: https://www.kiyo-learning.com/


====類似銘柄 PER====
レアジョブ  76倍
アルー     -倍
ライトアップ 19倍
インソース  105倍
チエル    82倍
すららネット 118倍
ブイキューブ 56倍


====割当====
日興  313,000株+51,000株(327人)
大和  10,200株(14人)
三菱  6,800株(5人)
SBI   6,800株(29人)
楽天  3,400株(34人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事にプラス追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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