アイ・パートナーズフィナンシャル(7345)--上場延期--ipo目論見書

金融商品仲介業


(ブック・積極参加)(10)

独立したファイナンシャルアドバイザーが顧客に金融商品・サービスを紹介、
証券会社から報酬を受け取るのがサービスの流れ。
日本は米国と違い独立したアドバイザーの数は少なく、今後大きく拡大する余地がある。
株価上昇に伴い業績堅調。成長率は高く公開規模も少ないため2倍、3倍は期待できそう。


実績(連結):PER 59倍(2019.3)、前期(連結):PER マイナス(2020.3)、
予想(連結):PER 20倍程度(2021.3)
ファイナンシャルプランナーが所属する保険仲介業の銘柄と比べると適正価格帯。


全体の80%近くに90日のロックアップがかかっている。


ストックオプションは合計:86,600株。発行済株式総数の12.57%を占める。
すべて権利行使可能期間。取締役メンバー中心に幅広い従業員に割り当て。


想定仮条件: 2,850円
公開規模: 約3億円(OA込)・時価総額: 約23億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):13%
初値予想: 10,000円~11,000円
ホームページ:
https://www.aipf.co.jp/


====類似銘柄 PER====
NFC(ニュートン) 25倍
アイリック     30倍
アドバンスクリ   20倍
キャピタル・アセッ 27倍


====割当(OA・売出し株含む)====
SBI
楽天
エース
あかつき
みずほ
マネックス
藍澤
コスモ
エイチ・エス
東洋
水戸
むさし
配分株数は訂正目論見書で公開された時点でホームページに公開。
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