カーブスホールディングス(7085)ipo目論見書

フィットネスクラブの運営


(ブック・積極参加)(9)

女性限定のフィットネスクラブ。
男性の目を気にせずトレーニングができることを売りにスタート。
新事業として男性限定フィットネスクラブも開始。
順調に全国に店舗網を拡大し2019年10月にはトータル2,000店舗を超える。


前期(連結):PER 16倍程度、予想(連結):PER 16倍程度(HP)。
昨年から売上げ鈍化、成長が止まった印象。
調達資金の使途は半分が連結子会社への投資、残りは借入金返済がメイン。


親会社はコシダカホールディングスで大株主として90%をキープ。
公募のみで売出しなし。すべて180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
ストックオプション制度もなく、調達資金は多いが流動株が少なく買いを集めそう。


想定仮条件: 720円
公開規模: 約20億円(OA込)・時価総額: 約610億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):3%
初値予想: 1,000円~1,500円
ホームページ: https://www.curvesholdings.co.jp/


====類似銘柄 PER====
トゥエンティーフォ 223倍
東祥        19倍
セントラル     12倍
ルネサンス     11倍
RIZAP     286倍


====割当====
三菱   2,173,700株+362,000株(240人)
野村   120,700(110人)
日興   48,300(45人)
いちよし 24,100(22人)
丸三   24,100(22人)
岡三   24,100(22人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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