Kids Smile Holdings(7084)ipo目論見書

保育園運営


(ブック・積極参加)(6)

首都圏を中心に認可保育園を展開。
認可外保育(プレスクール)では海外発祥の教育プログラムを提供。
昨年からの幼児教育無償化も伴い事業拡大、急成長を続ける。


前期(連結):PER 6倍程度、予想(連結2020年:3月):PER 8倍程度(投げ込み)。
仮条件が割安な一方、調達資金はかなり多め。


ほとんど180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
売出しはすべて社長が放出(公募:45万株・売出し:35万株)。
ストックオプションは合計 145,500株。すべて権利行使可能期間。
取締役とその配偶者を中心に子会社従業員20名に割り当てられている。


想定仮条件: 2260円
公開規模: 約21億円(OA込)・時価総額: 約71億円(新規調達込)。流動性・浮動株(OR):30%
初値予想: 2,300円~2,700円
ホームページ: https://www.kidssmile-hd.co.jp/


====類似銘柄 PER====
テノ.     20倍
グローバルキッ 17倍
JP      23倍
幼児活動研究会 15倍
リソー     29倍


====割当====
いちよし   600,000株+120,000株(684人)
野村     96,000株(91人)
コスモ    16,000株(15人)
エース    16,000株(15人)
極東     16,000株(0株)
東洋     16,000株(15人)
マネックス 16,000株(160人)
SBI      8,000株(53人+23人ポイント)
岡三     8,000株(7人)
東海東京   8,000株(7人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
 完全抽選でも複数株当選可能な証券会社もある為、当選人数は目安
 オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
=IPO初値予想一覧に戻る=

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