IPO初値予想・新規公開株･IPO情報

保育園運営

(ブック・積極参加)(6)

首都圏を中心に認可保育園を展開。
認可外保育(プレスクール)では海外発祥の教育プログラムを提供。
昨年からの幼児教育無償化も伴い事業拡大、急成長を続ける。

前期(連結):PER　6倍程度、予想(連結2020年:3月):PER　8倍程度(投げ込み)。
仮条件が割安な一方、調達資金はかなり多め。

ほとんど180日のロックアップが掛かっているため売りなし。
売出しはすべて社長が放出(公募：45万株・売出し：35万株)。
ストックオプションは合計　145,500株。すべて権利行使可能期間。
取締役とその配偶者を中心に子会社従業員20名に割り当てられている。

想定仮条件: 2260円
公開規模: 約21億円(OA込)･時価総額: 約71億円(新規調達込)。流動性･浮動株(OR):30%
初値予想:　2,300円～2,700円
ホームページ: https://www.kidssmile-hd.co.jp/

====類似銘柄　PER====
テノ．　　　　　20倍
グローバルキッ　17倍
ＪＰ　　　　　　23倍
幼児活動研究会　15倍
リソー　　　　　29倍

====割当株数:OA･売出し株含む====
いちよし　　　600,000株+120,000株(684人)
野村　　　　　96,000株(91人)
コスモ　　　　16,000株(15人)
エース　　　　16,000株(15人)
極東　　　　　16,000株(0株)
東洋　　　　　16,000株(15人)
マネックス　16,000株(160人)
SBI 　　　　　8,000株(53人+23人ポイント)
岡三　　　　　8,000株(7人)
東海東京　　　8,000株(7人)
※カッコ内はネット・窓口含めた完全抽選枠の当選人数概算
　複数株当選可能な証券会社もあるため当選人数は目安
　オーバーアロットメント(OA)を行う場合は主幹事に+追加
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